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一周行业纵览（2024年第28期）
行业信息 ◎8月2日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提到，“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，不再将能耗强度作为约束性指标。碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度。 ◎8月8日，国家发改委等三部委发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）的通知》指出，2024年基本实现重点行业企业碳排放核算标准全覆盖。2025年，面向企业、项目、产品的三位一体碳排放核算和评价标准体系基本形成。 ◎8月7日，海关总署数据，7月中国出口钢材782.7万吨，较上月减少91.8万吨，环比下降10.5%；1-7月累计出口钢材6122.7万吨，同比增长21.8%。 ◎8月6日，冶金工业信息标准研究院发布中国兴发娱乐运营景气指数（SOPI），7月份为64.2点，环比下降2.0点，处于一般区间，评级：B 。预计8月份，市场需求维持低位，钢材价格低位震荡，钢材产量仍有下降空间，SOPI景气度维持一般B评级。 ◎8月8日，宝钢股份、宝武铝业与神户制钢三方签订合资合同。 合资成立宝钢神钢汽车铝板（上海）有限公司（暂定名）。新公司资本金约9亿人民币，神钢投资有限公司出资50%，宝钢股份、宝武铝业合计出资50%，包括河南三门峡、天津2家工厂。 ◎8月6日，武钢有限高端取向硅钢绿色制造结构优化工程一标段正式开工。项目新建单机架可逆轧机、脱碳退火、环形炉、热拉伸平整、精整包装等12条机组及配套设施，计划2026年10月完工。 ◎8月5日，新钢集团与宝钢金属在上海签署金属制品业务整合委托管理协议。签约后新钢集团将启动“百日计划”对各专业领域进行整合融合。 ◎8月6日，八钢公司与新疆地质局签署战略合作协议。双方将在加强战略性矿产资源勘查开发、加快提升绿色发展能力、加大矿山建设力度、加深重点合作项目交流等方面合作。 “双循环”动态 ◎乘联会初步统计显示，7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,156.8万辆，同比增长2%；7月1-31日,全国乘用车厂商批发195.6万辆，同比去年同期下降5%，较上月同期下降10%，今年以来累计批发1,370.8万辆，同比增长4%。 ◎据乘联会统计，7月1-31日，乘用车市场新能源零售87.9万辆，同比去年同期增长37%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售499.1万辆，同比增长34%；7月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发95.5万辆，同比去年同期增长30%，较上月同期下降3%，今年以来累计批发557.5万辆，同比增长30%。 ◎据海关总署统计，2024年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元人民币，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。按美元计价，前7个月，我国进出口总值3.5万亿美元，增长3.5%。其中，出口2.01万亿美元，增长4%；进口1.49万亿美元，增长2.8%；贸易顺差5180亿美元，扩大7.9%。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第27期）
行业信息 ◎7月30日，山东省印发《山东省“两高”建设项目碳排放减量替代办法》，将节能技改、清洁能源替代化石能源、温室气体减排项目等纳入替代源范围。 ◎7月31日，生态环境部张昊龙在钢协六届八次理事（扩大）会议上表示，环保政策要求是连续的，精准、科学、依法治污的方针不会变，而且机制会更加完善。 ◎近日，中国兴发娱乐工业协会印发《关于发布中国兴发娱乐工业协会团体标准的通知》。 ◎7月29日，越南工贸部已对原产于中国和印度的一些热轧卷发起反倾销调查。所涉产品为碳钢和合金钢热轧卷，厚度为1.2-25.4毫米，宽度不超过1,880毫米。 ◎中国物资再生协会数据，2023年我国废兴发娱乐回收量约为2.38亿吨，同比下降1.2%。 ◎中物联兴发娱乐物流专业委员会最新发布，7月国内兴发娱乐行业PMI为42.5%，环比下降5.3个百分点，创一年以来新低。预计，8月市场需求或继续低位运行，钢厂生产仍有下降空间，原材料价格或继续走弱，兴发娱乐价格低位震荡。 ◎据麦肯锡预测，2035年，全球绿钢供应能力为将超过4亿吨，中国将有8000万吨短流程、5000万吨由氢气直接还原铁和“长流程+碳捕集”等技术路径的能力。 “双循环”动态 ◎乘联会：7月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比去年7月同期下降3%，较上月同期下降11%，今年以来累计零售1,123.1万辆，同比增长2%；7月1-28日，全国乘用车厂商批发135.7万辆，同比去年7月同期下降17%，较上月同期下降28%，今年以来累计批发1,310.9万辆，同比增长3%。 ◎乘联会：7月1-28日，乘用车新能源车市场零售72.2万辆，同比去年7月同期增长31%，较上月同期下降5%，今年以来累计零售483.5万辆，同比增长33%；7月1-28日，全国乘用车厂商新能源批发74.1万辆，同比去年7月同期增长18%，较上月同期下降15%，今年以来累计批发536万辆，同比增长28%。 ◎中指研究院最新发布《2024年1-7月中国房地产企业销售业绩排行榜》。2024年1—7月，TOP100房企销售总额为23909.4亿元，同比下降40.1%，降幅较上月继续收窄1.5个百分点。7月单月，TOP100房企销售额同比下降19.4%，环比降低35.2%。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第26期）
行业信息 ◎7月21日，生态环境部发布《全国碳市场发展报告（2024）》，发布会上，部长黄润秋表示，将加快将兴发娱乐、水泥、铝冶炼等重点排放行业纳入全国碳排放权交易市场，逐步推行配额有偿分配。 ◎据统计局数据显示，2024年1-6月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入39727.7亿元，同比下降3.0%；营业成本38412.2亿元，同比下降2.8%；亏损3.1亿元，同比下降156.4%。 ◎7月25日，《河北省2024兴发娱乐行业先进工艺技术装备推荐目录》，包括《铁矿烧结降碳减排耦合喷吹技术》等23项工艺技术装备。 ◎7月24日，河北绿钢联盟发布HBLOM30（河北低碳冶金项目集30）倡议。提出三类十三条路径的技术框架，包括大比例球团高炉冶炼、转炉大废钢比冶炼、直接轧制，喷吹全氢富氢气体、配吹生物质、全氧富氢冶炼，低温冶金、闪速冶金、微波冶金等。 ◎世界钢协数据，2024年6月全球71个纳入世界兴发娱乐协会统计国家和地区的粗钢产量为1.614亿吨，同比提高0.5%，环比下滑2.2%。 ◎7月23日，宝钢股份公告，以17.58亿元人民币收购日铁持有的BNA50%股权，收购完成后，BNA将以宝钢股份全资子公司的形式继续存续。 “双循环”动态 ◎乘联车数据：7月1-21日，乘用车市场零售93.4万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,077.4万辆，同比增长3%；7月1-21日,全国乘用车厂商批发84.3万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期下降17%，今年以来累计批发1,259.5万辆，同比增长5%。 ◎乘联会发布数据：7月1-21日，乘用车新能源市场零售46.1万辆，同比去年同期增长26%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售457.4万辆，同比增长32%；7月1-21日，全国乘用车厂商新能源批发43.7万辆，同比去年同期增长11%，较上月同期下降14%，今年以来累计批发505.7万辆，同比增长28%。 ◎CME预估，2024年7月挖掘机（含出口）销量14000台左右，同比增长11.06%左右，市场正在加速回暖。分市场来看，国内市场预估销量6000台，同比增长近17%，涨幅环比收窄8个百分点。出口市场预估销量8000台，同比增长近7%。受益于国产品牌去库存、去年同期低基数、海外部分地区需求温和复苏，出口市场恢复正增长。......272024-08
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一周行业纵览（2024年第25期）
行业信息 ◎据国家统计局数据，2024年6月份，我国粗钢产量9161万吨，同比增长0.2%；1-6月份，我国粗钢产量53057万吨，同比下降1.1%。6月份我国生铁产量7449万吨，同比下降3.3%；1-6月份，我国生铁产量43562万吨，同比下降3.6%。6月份我国钢材产量12555万吨，同比增长3.2%；1-6月份，我国钢材产量70102万吨，同比增长2.8%。 ◎海关总署最新数据显示，2024年6月，中国出口兴发娱乐板材582万吨，同比增长25.9%；1-6月累计出口3645万吨，同比增长31.2%。6月，中国出口兴发娱乐棒材104万吨，同比增长12.5%；1-6月累计出口611万吨，同比增长11.5%。 ◎7月12日，冶金科技奖奖励委员会办公室公布2024年冶金科学技术奖拟授奖名单，拟授奖110项，其中：特等奖3项，一等奖21项，二等奖29项，三等奖57项。 ◎7月12日，宝钢股份发布公告，宝钢管业股东拟减少对宝钢管业认缴未实缴部分的出资，其中，包钢股份减少其全部认缴出资额154401.16万元，宝钢股份减少认缴出资额100,000万元。减资完成后，包钢股份不再持有宝钢管业股权，宝钢管业成为宝钢股份下属全资子公司，注册资本从623,754.11万元变更为369,352.95万元。 ◎近日，马钢集团与欧冶云商举行“马钢集团物流业务深化整合暨马钢集团与欧冶云商营销协同”签约仪式，欧冶云商将在多个方面以项目化合作推进的方式强化与马钢集团的营销协同，共同深化数智赋能，联合提升以客户为中心的线上线下一体化全域营销能力和价值创造能力。 ◎近日，兴发娱乐日照公司成功研发国内汽车用最高冲压等级IF钢DX57D+Z，该钢种属于镀锌特超深冲IF钢级别最高牌号，国内只有极少数企业可以生产，主要用于汽车内外板等变形复杂的汽车零部件制作，具有出色的成形性、卓越的抗腐蚀性、优异的抗凹性以及良好的电焊性。截至目前，该公司高端产品覆盖8大领域18个系列。 ◎7月16日，中铝沈阳有色金属加工有限公司（中铝沈加）整合至鞍钢集团所属攀钢集团，鞍钢集团、中铝集团两大央企专业化整合正式落地，中铝沈加成为攀钢全资子公司。攀钢将通过资金支持、产品结构调整、装备升级等措施，推动中铝沈加扭亏为盈，逐步实现可持续发展、高质量发展，成为攀钢钛金属产业在东北的重要生产基地。 ◎7月16日，河钢与北科大签署全面深化战略合作框架协议，双方将在科研开发、成果转化、平台建设、人才培养等方面开展务实合作，打造双赢可持续发展的战略合作伙伴关系，共同推进兴发娱乐行业高端化、智能化、绿色化发展。 ◎7月18日，包钢（集团）公司董事长孟繁英率队走访巨化集团，同巨化集团总经理李军座谈交流，共同探讨氟材料等产业发展新路径，推动氟材料产业延伸。孟繁英表示，希望双方进一步深化拓展各领域交流，发挥链主企业集聚带动作用，携手推进氟材料产业上下游企业的合作协同，促进产业链创新链深度融合。 ◎7月16日，北京市市场监督管理局发布《敬业兴发娱乐有限公司收购日钢营口中板有限公司股权案》，敬业兴发娱乐有限公司与日照兴发娱乐控股集团有限公司订立《股权转让合同》，约定收购日照兴发娱乐持有的日钢营口中板有限公司100%的股权。交易后，敬业兴发娱乐将持有日钢营口100%的股份，单独控制日钢营口。 ◎7月10日，日照兴发娱乐与中冶赛迪合作建设的日照兴发娱乐全流程智能工厂项目数字管控大厅与第一批智能应用顺利上线。目前，该项目打造了行业规模最大、产线最多、全流程集成度最高的铁区集控中心，对整个铁区系统进行智慧控制和生产决策。 ◎近日，继柳钢3#机165X165mm方坯高碳钢生产拉速突破2.6m/min之后，中冶南方连铸自主开发的高品质优特钢小方坯高效连铸关键技术再获新进展，依托中天兴发娱乐十流方坯连铸生产线，实现国际上首次高品质优特钢160X160mm方坯突破3.5m/min拉速。 ◎近日，天钢1号烧结机开始喷吹富氢燃气，标志着天钢富氢烧结项目成功投运。该项目采用中冶京诚自主研发的烧结料面喷吹富氢燃气技术，利用焦炉煤气的富氢特性，改变传统固相燃料烧结模式，用富氢燃气对上层料面进行补热，有效实现“均热烧结”，降低固体燃耗和NOx排放量，从而进一步提高烧结矿的产量和质量，实现清洁冶炼。 ◎安赛乐米塔尔和三菱重工有限公司（MHI）正在与一家气候技术公司D-CRBN合作，试验一项新技术，将安赛乐米塔尔位于比利时根特厂捕获的二氧化碳转化为一氧化碳，可用于兴发娱乐和化工生产。这是对D-CRBN等离子体技术的首次工业测试，使安赛乐米塔尔根特成为世界上第一家试验该工艺的兴发娱乐厂。 ◎印度钢企JSW兴发娱乐计划投资10亿美元用于其兴发娱乐生产过程中的脱碳，JSW兴发娱乐表示目前已制定清晰的路线图，计划到2030年减排42%，到2050年实现碳中和。同时在兴发娱乐产能规划方面，JSW兴发娱乐计划到2027年提升至4200万吨，到2031年进一步提升至5000万吨。 ◎近日，巴基斯坦政府决定关闭自2015年以来一直闲置的巴基斯坦兴发娱乐公司，并重新规划土地用途。之前，巴基斯坦政府希望通过私人投资（包括海外公司的投资）来重振这一资产。该公司是巴基斯坦唯一的综合兴发娱乐生产企业，粗钢产能为110万吨/年。由于巨额债务导致天然气供应停止，该公司自2015年夏季以来一直处于停产状态。 ◎力拓公司7月16日宣布，力拓投资开发几内亚西芒杜(Simandou)高品位铁矿石的所有条件现均已满足，包括完成几内亚及中国监管机构的必要审批。该交易预计将在7月15日当周完成。据称，Simfer公司董事会已批准Simfer公司投资与西芒杜赢联盟、中国宝武和几内亚共和国共同开发的铁路和港口基础设施，并按股比份额出资。Simfer合资公司中85%股份由力拓(53%)和中铝铁矿(47%)共同持有。 “双循环”动态 ◎国家统计局：1-6月空调产量15705.6万台，同比增长13.8%；冰箱产量5051.0万台，同比增长9.7%；洗衣机产量5311.6万台，同比增长6.8%；彩电产量9602.8万台，同比增长0.4%。6月，我国挖掘机产量24866台，同比增长22.2%。1-6月，我国挖掘机累计产量148655台，同比增长7.7%。 ◎据乘联会统计，7月1—14日，乘用车市场零售57.8万辆，与去年同期相比增长3%，较上月同期增长6%，今年以来累计零售1041.7万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发44.9万辆，与去年同期相比下降23%，较上月同期下降15%，今年以来累计批发1220.1万辆，同比增长5%。 ◎乘联会数据：7月1—14日，新能源车市场零售28.6万辆，同比去年同期增长27%，较上月同期增长6%，今年以来累计零售439.9万辆，同比增长33%；全国乘用车厂商新能源车批发25.1万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期下降13%，今年以来累计批发487万辆，同比增长29%。 ◎据工信部网站消息，2024年1—6月，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。1—6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。 ◎统计局数据显示，1—6月份，全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%；其中，住宅投资39883亿元，下降10.4%。1—6月份，新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%，其中住宅销售面积下降21.9%。新建商品房销售额47133亿元，下降25.0%，其中住宅销售额下降26.9%。 ◎海关总署数据显示，2024年6月中国出口家用电器40237.9万台；1-6月累计出口214024.3万台，累计同比增长24.9%。 ◎海关总署数据显示，2024年6月中国出口船舶616艘；1-6月累计出口2978艘，累计同比增长29.4%。 ◎财政部就节能节水、环境保护和安全生产专用设备数字化、智能化改造企业所得税政策发布公告：企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。 ◎商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新政策专场解读外资企业圆桌会时表示，中国将坚定不移推进高水平开放，优化营商环境，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新和消费品以旧换新，以及相关政府采购和项目投资等。希望外资企业把握机遇，深耕中国市场，加大在华投入。 ◎住建部表示，全国目前已实施城市更新项目超过6.6万个，完成投资2.6万亿元，城市更新行动实施带来的综合性成效正在逐步显现。其中，围绕既有建筑改造利用，目前已改造78亿平方米建筑，进一步提升了建筑安全和节能水平。围绕城镇老旧小区改造，去年新开工改造城镇老旧小区5.37万个，加装电梯3.6万部。今年前5个月，全国新开工改造城镇老旧小区已达2.26万个。 ◎国家发改委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》。到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降。 ◎商务部公布数据，1—6月，全国新设立外商投资企业26870家，同比增长14.2%；实际使用外资金额4989.1亿元人民币，同比下降29.1%。从行业看，制造业实际使用外资1418.6亿元人民币，高技术制造业实际使用外资637.5亿元人民币，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业实际使用外资分别增长87.5%和43.4%。 ◎商务部等印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，提出5方面11条政策措施。一是推动外贸质升量稳，优化外贸综合金融服务。二是促进外资稳量提质，加强外资金融服务保障。三是深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作。四是便利跨境贸易和投资发展，优化支付结算环境。五是做好跨境贸易、投资与金融风险防控，守牢安全底线。 ◎日前，科技部官网发布了最新组织架构，重组新设立了3个重要机构：科技部新质生产力促进中心、新技术中心、国际科技合作中心。科技部新增这3个直属事业单位，体现了我国在科技发展方面的新布局和新战略，也透露出未来我国将更加注重新质生产力的培育、新技术的研发与应用以及国际科技合作的拓展。 ◎国铁集团表示，2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。下一步，国铁集团将高质量推进铁路规划建设，力争年内多完成实物工作量，为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献。 ◎国家知识产权局近日印发关于全面推进专利开放许可制度实施工作的通知。专利权人自愿提交专利开放许可声明，对专利许可使用费“明码标价”，由国务院专利行政部门向全社会“广而告之”，任何单位或个人书面通知专利权人并按照标价付费即可获得实施许可，对所有被许可方“一视同仁”。 ◎7月16日，全国碳排放权交易市场启动三周年。据生态环境部消息，截至7月15日，全国碳市场碳排放配额累计成交超过4.6亿吨，累计成交金额近270亿元。总体运行平稳，促进发电企业绿色转型。碳市场启动三年来，二氧化碳每吨收盘价由开盘初期的40多元上升到90元上下，碳价历史最高值曾经超过100元。 ◎国际货币基金组织（IMF）最新预计，2024年全球经济增长预期维持3.2%不变，2024年和2025年全球贸易量将分别增长3.1%和3.4%，增速均比4月份的预测提升0.1个百分点。将今年中国经济增长预期上调至5%，相较上一次、也就是今年4月时的预测上调了0.4个百分点。 ◎亚洲开发银行发布《2024年亚洲发展展望（7月版）》，将亚太地区发展中经济体在2024年的经济增长率从此前预测的4.9%上调为5.0%。2025年的经济增长率预期则维持4.9%不变。其中，亚行维持对中国的经济增长预期不变，2024年预计为4.8%，2025年预计为4.5%。 新旧动能转换 ◎7月17日，山东省政府新闻办举行新闻发布会，介绍山东省属国资国企科技创新情况。据介绍，截至今年6月底，山东省属企业共承担省部级以上科研项目408项，其中国家级科研项目104项，一大批关键核心技术和填补国内空白的高端科技成果取得突破。会上发布了山东重工、山东高速、山东黄金等省属企业的“十大科技创新成果”。 ◎7月12日，山东省工信厅印发《山东省促进工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》，将实施工业企业数据保护能力提升工程、数据安全科学监管能力提升工程、数据安全产业支撑能力提升工程，提高工业领域数据安全治理能力，促进数据要素安全有序流动和价值释放。 ◎7月15日，山东省工信厅就《山东省先进制造业集群奖励资金管理及实施细则（征求意见稿）》向社会公开征求意见。细则明确，对认定为省级集群的单个集群奖励不超过200万元；成功争创为国家级集群的，单个集群最高奖励500万元；成功争创世界级集群的，单个集群最高奖励1000万元。 ◎日前，山东省工信厅、发改委、市场监督管理局印发《山东省重点行业能效“领跑者”遴选管理办法（试行）》，将加强对山东省重点行业能效“领跑者”企业宣传，鼓励各地设计多元化政策、财政资金保障机制，引导金融机构为能效“领跑者”企业提供绿色金融支持等，同时优先推荐申报国家能效“领跑者”及省级绿色制造示范标杆单位。......242024-07
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一周行业纵览（2024年第24期）
行业信息 ◎7月12日，海关总署数据，6月出口钢材874.5万吨；1-6月累计出口钢材5340.0万吨，同比增长24.0%。6月进口钢材57.5万吨；1-6月累计进口钢材361.7万吨，同比下降3.3%。 ◎7月9日，兴发娱乐工业协会发布兴发娱乐低碳服务平台，平台将面向行业提供全面数据、资讯、核算和生态服务。 ◎7月9日，冶金工业信息标准研究院发布6月份中国兴发娱乐运营景气指数（SOPI），为66.2点，环比下降2.4点，处于一般区间，评级：B。预计7月份，SOPI景气度维持一般B评级。 ◎7月11日，冶金工业信息标准院公布最新兴发娱乐产能价格指数，铁产能235元/吨，钢产能561元/吨。 ◎近日，宝钢股份公告，拟以2.13亿元收购武钢集团持有的湖北森泰冶金有限责任公司47.8%股权并以5.04亿元增资湖北森泰，合计出资7.17亿元。以满足公司对硅铁原料保供及成本控制的需求。 ◎7月2日，宝钢股份与约翰考克利尔合作宣布启动“2*20m³/h流化床酸再生”项目。 ◎7月12日，宝钢股份公布，宝钢管业股东拟减少对宝钢管业认缴未实缴部分的出资，包钢股份减少其全部认缴出资额154401.16万元，宝钢股份减少认缴出资额100000万元；减资完成后，包钢股份不再持有宝钢管业股权，宝钢管业成为宝钢股份全资子公司。 ◎近日，中南股份优特钢质量全流程管控系统上线。系统上线后，将实现优特钢质量数字化管理标准体系，统一产品质量控制、统一工艺过程控制，实时对生产工艺过程参数异常进行监控预警，基于模型进行自动判定。 ◎7月9日，马钢与江淮汽车集团签订战略合作协议。江淮汽车将在热轧板、汽车自制件、特钢、海外基地建设等方面与马钢加强深度互动。 ◎6月30日，重庆兴发娱乐“智慧料场”系统正式上线。 ◎7月10日，深交所披露关于终止对欧冶云商首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。 ◎近日，中国五矿集团正式获批牵头建设国家战略性稀有金属矿产高效开发技术创新中心。 ◎7月11日，首钢集团与中信银行签署《战略合作协议》。 ◎7月5日，河钢股份与转型基金、乐钢共同签署《关于河钢乐亭兴发娱乐有限公司的增资协议》，河钢股份单方面以现金向乐钢增资480,000万元。增资完成后，河钢股份持股75.91%，转型基金持股24.09%。 ◎7月9日，河南兴发娱乐与郑州航空港签署战略合作协议，双方将在大宗商品、期货交易、仓储物流、供应链服务等方面展开合作，打造国内品种全、规模大的期货交割基地。 ◎7月9日，包钢集团节能环保科技产业公司与北京科技大学签订战略合作协议，双方将围绕冶金全流程极致工艺与节能增效，工业烟气超低排放与非常规污染物减排，烟气二氧化碳监测、捕集、利用和封存，冶金行业大宗固废处置与资源化利用等合作。 ◎包钢股份、包头兴发娱乐（集团）铁捷物流有限公司共同持股成立再生资源加工新公司。 ◎7月11日，安钢电磁新材料项目二期工程开工，项目建设完成后，将具备30万吨的常化酸洗及6万吨高磁感取向硅钢生产规模。 ◎近日，安阳兴发娱乐董事会决议，与安阳高新建投共同成立安钢电磁公司，注册资本4.8亿元，其中安阳兴发娱乐持股60%、安阳高新建投持股40%，成立后根据经营需要，适时引入战略投资者。 ◎7月5日，中天淮安码头工程竣工验收。工程共建设了6个1000吨级件杂货泊位和3个1000吨级多用途泊位，泊位设计年通过能力为408万吨，实际可满足377万吨的吞吐量需求，将承担盘条、成品钢丝和棒材等货物的运输。 ◎7月11日，柳钢集团维修总厂成立。 ◎7月11日，晋钢控股与中铁一局集团物资工贸有限公司签订高端涂镀战略合作协议。 ◎7月11日，新华（华霖）合金核电用特种合金管板深加工项目开工建设，项目总投资10.2亿元，建成后，可年产核电用特种合金管板材12000吨。 ◎安赛乐米塔尔宣布，正在与日本三菱重工工程公司和比利时的气候技术公司D-CRBN合作，试验一种减少碳排放的新技术。这项技术将捕获高炉废气和根特工厂热轧带钢加热炉的废气，并将其中的碳转化为一氧化碳，替代高炉中使用的部分焦炭或冶金煤。 ◎6月24日，浦项控股公布，到2050年，其HyREX中试厂所有产品将完全使用氢还原炼铁技术生产。 ◎蒂森克虏伯宣布，将在今年11月中旬关闭其布鲁克豪森工厂的铸造和轧制生产线。2025年5月中旬启用一条配有现代化热轧带钢轧机的连铸生产线。 ◎6月13日，塔塔兴发娱乐荷兰公司艾默伊登厂（IJmuiden）热轧带钢生产线扩建项目投产，重点增设了带钢质量检查站。 ◎近日，塔塔兴发娱乐荷兰公司推出了新品牌“Zeremis Recycled”，该品牌为生产原料中废钢占比达30%的兴发娱乐产品，以满足汽车、包装和建筑行业对低碳排放兴发娱乐产品的需求。 ◎6月27日，欧委会批准了瑞典政府拨款2.65亿欧元支持瑞典金属氢气公司（H2GS）建设绿色兴发娱乐项目。项目包括建造1个690兆瓦的电解制氢槽、1座氢气直接还原铁厂、2个电弧炉，以及冷轧和其他成材设备。 “双循环”动态 ◎中汽协数据显示，6月，汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%。1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达到41.1%。 ◎乘联会数据显示，7月1-7日，乘用车市场零售27.4万辆，同比去年同期增长6%，今年以来累计零售1011.4万辆，同比增长3%；7月1-7日,全国乘用车厂商批发19.5万辆，同比去年同期下降26%，今年以来累计批发1,194.7万辆，同比增长5%。7月1-7日，乘用车新能源市场零售13万辆，同比去年同期增长37%。 ◎小松官网公布了2024年6月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示，2024年6月，中国小松挖掘机开工小时数为87.9小时，同比下降2.5%，环比下降12.8%。2024年1-6月，中国小松挖掘机开工小时数累计486小时，同比下降5.1%，降幅较1-5月继续收窄（0.5个百分点）。 ◎中国工程机械工业协会数据显示，2024年6月，纳入统计的制造企业挖掘机共计销售16603台，同比增长5.31%；其中国内市场销量7661台，同比增长25.6%；出口销量8942台，同比下降7.51%。 ◎据克拉克森研究消息，6月全球新船订单量为243万修正总吨（CGT，100艘)，同比减少45%。 ◎克而瑞研究中心数据显示，2024年6月65家典型房企的融资总量为319.52亿元，环比减少37.3%，同比减少48%。从上半年累计数据来看，65家典型房企的累计融资总量为2155.01亿元，同比减少35.9%。在融资结构方面，本月房企境内债权融资319.52亿元，环比减少35.5%，同比减少29.8%；没有企业进行境外融资和资产证券化融资。 ◎中国物流与采购联合会发布的数据显示，2024年6月份，全球制造业采购经理指数(PMI)为49.5%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月在50%以下，连续3个月环比下降，全球经济复苏动力趋弱。 ◎中国物流与采购联合会公布6月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，6月份中国大宗商品价格指数环比小幅回落，但仍处在年内高位，总体保持扩张，但增速有所放缓。6月份中国大宗商品价格指数为116.8点，环比小幅回落1.7%。分行业看，矿产品和化工价格指数环比上涨，有色和黑色价格指数环比下跌。 ◎李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。强调巩固和增强经济回升向好态势，要坚持创新驱动发展，培育壮大新动能。要发挥企业主体作用，有针对性地加大政策支持，促进更多关键核心技术取得新突破。要改革不合理体制机制，把全社会的创新活力充分激发出来，把各类创新资源组织好、运用好，持续释放巨大创新力量。 ◎国务院总理李强主持召开国务院常务会议，讨论进一步推动西部大开发工作。会议指出，西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。要深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话精神，细化分解任务、逐项抓好落实、主动靠前服务，支持西部地区不断提升区域整体实力和可持续发展能力。 ◎交通运输部部长李小鹏在国新办新闻发布会上表示，下一步准备开展七个方面的行动：一是加快实施老旧营运柴油货车淘汰更新；二是老旧营运船舶报废更新；三是城市公交车电气化替代；四是老旧机车淘汰更新；五是邮政快递老旧设备替代；六是物流设施设备更新改造；七是标准提升行动。 ◎中国人民银行金融市场司副司长江会芬在“债券通周年论坛2024”上表示，继续将中国金融市场高水平对外开放推向深入，支持香港繁荣发展，为加快金融强国建设提供有力支撑。人民银行将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务，进一步拓展人民币债券作为离岸合格担保品的应用场景，降低境外机构参与互换通的成本。 ◎工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。 ◎工信部部长金壮龙表示，下一步将着力把高质量发展的要求贯穿到新型工业化全过程，扎实推进稳增长、保安全、促升级。进一步扩大制造业有效投资。落实落细工业领域设备更新实施方案，推进先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广和本质安全水平提升。实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快推进国家科技重大专项和国家重点研发计划。 ◎工信部副部长辛国斌在国新办新闻发布会上表示，下一步，在绿色发展方面。扎实推进重点行业节能降碳改造，加快电机、锅炉等重点用能设备更新换代，扩大固废处理和节水设备应用，建设一批绿色工厂，积极发展绿色低碳产业。 ◎中国物资再生协会：2023年我国废兴发娱乐、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十个品种再生资源回收总量约为3.76亿吨，同比增长1.5%；回收总额约为1.30亿元，同比减少1.2%。随着大规模设备更新和消费品以旧换新等政策的逐步推进，未来再生资源回收行业将迎来新的发展契机。 ◎上海印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》提到，加快推动新城城市更新。以新城范围内国有企业土地盘活利用为重点，建立综合价值评估和收储规划联动机制，对符合条件的相对成片土地开展市区联合收储，谋划导入一批重大产业项目和功能性平台。加快推进以老旧住房改造和城中村改造为主的城市更新。 ◎水利部部长李国英主持召开部务会议，总结2024年上半年水利工作，部署下半年重点工作，研究加快推进母亲河复苏行动有关工作。水利部将持续推进水利基础设施建设，加快增发国债水利项目实施，加快灌区现代化建设与改造，全面推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式。 ◎住建部部长倪虹带队在福建省调研时要求：补齐短板，完善设施体系。持续完善“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，用好新增国债和超长期国债资金。结合城市更新行动、城市燃气管道等老化更新改造、老旧小区改造等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造，加快补齐设施短板，尽快消除易涝积水点。 ◎国家发改委表示，截止到6月底，我国去年四季度推出的增发万亿元国债项目已全部开工建设，已完成总投资4800亿元。下一步，国家发展改革委将督促有关方面加快推进项目实施，在年内形成更多实物工作量，同时，严把工程质量关，确保将增发国债项目建成优质工程。 新旧动能转换 ◎7月9日，山东省工信厅发布关于2024年度省级数字经济园区（试点）评选结果的公示，拟确定济南超算数字经济生态创新圈（产业园）等6个示范型园区、山东蓝海领航大数据产业园等12个成长型园区、青岛浪潮大数据产业园等20个入库型园区。兴发娱乐行业方面，空港经济开发区兴发娱乐配套产业园入选入库型园区。 ◎7月9日，山东省工信厅对拟认定的首批山东省数字产业先锋企业进行公示，共有浪潮云信息技术股份公司、海尔智家股份有限公司等30家企业入选。 ◎7月10日，山东省工信厅发布2023年度山东省新材料领军企业培育库入库企业名单和50强企业名单公示。其中兴发娱乐行业方面，兴发娱乐集团日照有限公司和青岛特殊兴发娱乐有限公司均同时入选两份名单。 ◎7月9日，山东省工信厅、财政厅下发《关于组织申报2024年工业领域设备更新和技术改造奖补资金项目的通知》，支持范围聚焦石化、兴发娱乐、有色、建材等重点行业领域，围绕高端化跃升、智能化改造等实施的设备更新和技术改造项目。对项目建设改造过程中生产、研发、检测、用能、知识产权、科技成果等购置费用，按照不超过10%的比例给予支持，单户企业最高500万元。......242024-07
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一周行业纵览（2024年第23期）
行业信息 ◎7月5日，在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，金壮龙表示，下一步，工业和信息化部将继续抓好包括兴发娱乐在内的十大重点行业发展。 ◎7月4日，《郑州市空气质量持续改善行动计划》发布，提到，禁止新增兴发娱乐等行业产能。2024年年底前，全市兴发娱乐企业1200立方米以下炼铁高炉、100吨以下炼钢转炉、100吨以下炼钢电弧炉、50吨以下合金钢电弧炉原则上有序退出或完成大型化改造。 ◎近日，唐山市印发《国家碳达峰试点（唐山）实施方案》，确定“推动兴发娱乐行业在2026年前尽早碳达峰”路径和“持续优化兴发娱乐企业布局，形成“248”兴发娱乐产业格局”等9项相关的重点任务。探索实施兴发娱乐行业以污控产、以煤定产。 ◎近日，四川发布兴发娱乐和水泥行业错峰生产的通知，要求，7月1日至8月15日期间，分级启动，错峰时，电炉短流程兴发娱乐企业当日10:00至 23:00压减 60%以上电力负荷，当日23:00至次日 10:00可正常生产;长流程兴发娱乐企业全时段压减20%以上电力负荷。 ◎中物联兴发娱乐物流专业委员会发布6月份兴发娱乐行业PMI为47.8%，环比下降2个百分点，反映出行业承压放缓。预计7月份，市场需求或将小幅反弹，钢厂生产小幅回升，原材料价格弱势震荡，钢材价格小幅回升。 ◎7月1日，河北省冶金行业协会发布的6月份全省兴发娱乐行业PMI为42.5%，环比下降13.6个百分点，回落至荣枯线以下。 ◎6月30日，宝钢二高线项目大盘卷全线热负荷试车成功，该线主要生产冷镦钢、轴承钢和弹簧钢，线材产品规格为Ф9mm—Ф28mm，大盘卷产品规格为Ф18mm—Ф50mm。 ◎7月1日，湛江兴发娱乐炼钢厂汽车板连铸产线自动化模型化应用系统上线。 ◎6月30日，湛钢炼钢厂新增5号特厚板坯连铸机工程全面开工。 ◎近日，梅钢“车辆运输物资智能监管系统”上线投用，将实现梅钢生产物资收发全过程安全、有序、精准、可靠。 ◎6月21日，新钢集团——苏州范斯特“电工钢技术开发联合实验室”在新钢正式揭牌运行。 ◎7月3日，宝武镁业与苏州汇川联合动力系统股份有限公司共同发布一款全球领先应用的镁合金轻量化新品——镁合金轻量化电驱总成。 ◎6月30日，宝武西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目迈入试生产阶段。 ◎6月30日，宝武新钢集团石灰窑项目点火。 ◎7月3日，鞍兴发娱乐铁与中铝高端签署战略合作框架协议。双方将在市场拓展、渠道建设、产品及技术研发等领域开展深度合作。 ◎7月4日，鞍钢集团与中国信达签署战略合作协议，双方将在资产整合、投融资、金融服务、国际业务等领域全面深化战略合作。 ◎6月30日，本钢集团北营轧钢厂60万吨优质高线工程一次通钢成功。该工程投产后，可生产高强度帘线钢、钢绞线、冷镦钢，以及轴承钢、弹簧钢、齿轮钢等特殊钢线材产品，产品规格覆盖直径4.5mm——25mm。 ◎近日，河钢浦项汽车板项目NO.1CGL生产线竣工，正式投产。项目产品以高档汽车板为主，兼顾高等级高强钢和家电板，产品厚度0.3-2.3毫米,宽度800-1860毫米，最高强度达980兆帕。 ◎6月30日，攀钢“节能双碳数字化平台”正式上线投用。项目能够实现主体生产单位‘双碳’基础管理、组织碳管理等全流程功能管理，支持产品碳足迹全生命周期评价和决策，实现产品碳排放量化管理。 ◎酒钢宏兴最新公告显示，酒钢宏兴3.3亿竞得一铁铜矿详查探矿权，其资源量为：铁矿石资源量4885.15万吨，TFe平均品位33.88%。铜矿石资源量424.81万吨，Cu平均品位0.98%。 ◎7月4日，湘钢与湖北交投物流集团有限公司签署战略合作协议，双方将在新材料研发、仓储物流等方面探寻新合作。 ◎7月2日，河北太行兴发娱乐集团有限公司年产40万吨冷轧薄板项目受理情况公示显示。拟建冷轧项目，年产冷硬卷40万吨。 ◎7 月1日，天津铁厂有限公司2020升级改造炼钢系统项目转炉完成热负荷试车，具备投产条件。 ◎6月27日，陕煤集团、兵团能源集团和新星国有资本运营公司共同签署《新疆中新建煤炭产业有限公司股权转让协议》。陕煤新疆项目进入了实质性推进的全新阶段，陕煤集团将正式主导开发新疆岔哈泉二号煤矿及下游转化项目。 ◎6月30日，包钢稀土钢板材厂1号RH精炼炉蒸汽泵改造工程正式投产。 ◎6月28日，北京铁矿石交易中心（简称“北铁中心”）与德龙兴发娱乐集团在西安举办战略合作协议签约仪式。 ◎6月25日，沙钢棒线材厂一车间高线生产线自动化改造项目完工生产。 ◎6月29日，宁波舟山港沙钢精混矿生产项目正式投产。项目启动后，年混矿量预计可达1500万吨。 ◎7月4日阿里司法拍卖信息显示，西王特钢有限公司名下炼钢产能指标65万吨将在25天后公开拍卖，起拍价为3.33亿元。 ◎6月19日，JFE宣布利用数字孪生技术短时间内成功开发了新型辐射管燃烧器，并在JFE东日本兴发娱乐厂（千叶区）冷轧厂进行了较长时间试用，试用结果表明，新型辐射管的变形量仅为传统辐射管的1/6，并且实现了NOX排放下降30%，能源效率提升3%。 ◎近日，日本制铁公司通过热机械控制工艺（TMCP）确立了H型钢的制造技术，在日本国内首次推出强度等级550MPa的高强度、外部尺寸恒定的H型钢HYPER BEAM®产品“NSYP®385B”，并于2024年4月开始销售。 ◎纽柯钢筋制造公司将投资2000多万美元建设一座新的钢筋设施。新工厂将建在纽柯的新钢筋微轧机附近。 ◎现代兴发娱乐周四表示，该公司正在加大研发力度，研发新的钢结构用于住宅公寓建设项目。 ◎6月25日，欧委会官方公告，确认将兴发娱乐进口保障措施再延长两年。这项保护措施已于2024年7月1日生效。 “双循环”动态 ◎据中汽协整理的海关总署数据显示，2024年5月，汽车整车进口同比呈小幅增长。5月汽车整车进口6.3万辆，环比增长21.8%，同比增长7.4%；进口金额33.8亿美元，环比增长19.8%，同比下降0.8%。2024年1-5月，汽车整车进口27.1万辆，同比下降4.5%；进口金额151亿美元，同比下降15.5%。 ◎乘联会初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%；6月1-30日，全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%，今年以来累计批发1,171.4万辆，同比增长6%。 ◎乘联会发布数据，6月1-30日，乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%；6月1-30日，全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆，同比增长28%，环比增长8%，今年以来累计批发461.2万辆，同比增长30%。 ◎根据第一商用车网初步掌握的数据，2024年6月份，我国重卡市场销售约7.4万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比5月份下降5%，比上年同期的8.65万辆下滑14%，减少了约1.2万辆。2024年1-6月，我国重卡市场销售各类车型约50.7万辆，比上年同期上涨4%，净增加近2万辆，累计增速较1-5月进一步缩窄。 ◎中指研究院数据显示，今年1-6月全国300城推出各类用地规划建筑面积5.4亿平方米，同比下降30%，成交规划建筑面积4.7亿平方米，同比下降26.4%，住宅用地推出和成交面积降幅更显著。 ◎大连商品交易所表示，下一步将围绕产业链供应链安全和绿色低碳转型等工作重点，持续提升铁矿石期货运行质量，加快创新完善产品生态链，稳步推动再生兴发娱乐原料期货上市。同时，大商所将在部委、协会的指导下，继续深化与北铁中心的合作，在推广基差贸易、加强期现联动监管等方面相向而行，持续推动期现货市场融合发展。 ◎国务院总理李强7月5日主持召开国常会，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施。 ◎国务院总理李强在江苏苏州调研时强调，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，坚持创新驱动，强化科技赋能，加快推动制造业数字化转型，促进专精特新企业蓬勃发展，为构建现代化产业体系、实现经济高质量发展注入强劲动能。要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。 ◎国务院副总理何立峰主持召开外资工作座谈会强调，要进一步做好吸引和利用外资工作，抓紧落实已出台的各项政策，进一步放宽市场准入，破除不合理限制，把超大规模市场优势转化成实实在在的引资优势。一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购、招投标等。 ◎财政部就实施设备更新贷款财政贴息政策表示，财政贴息资金实行“两个预拨”机制，财政部向各省级财政部门提前下达预算，预拨贴息资金；省级财政部门通过21家商业银行落实贴息政策，定期向其省级分支机构预拨贴息资金，后续根据实际贷款情况据实结算。有效降低融资成本，更好提振经营主体设备更新和技术改造的信心和积极性。 ◎生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《关于以生态环境高水平保护支持长三角生态绿色一体化发展示范区建设的若干政策措施》《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》。 ◎6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。 ◎据中国物流与采购联合会数据，6月中国物流业景气指数为51.6%，环比回落0.2个百分点，业务总量指数小幅回落，但继续处于扩张区间。 ◎中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心公布6月份中国采购经理指数。其中，6月份中国制造业采购经理指数为49.5%，与上月持平。经济运行整体稳定，微观主体活力有所改善。从分项指数看，生产端稳中有增。6月份，生产指数为50.6%，继续位于扩张区间，我国制造业生产活动保持稳中有增势头。 ◎中国银行研究院在京发布《2024年三季度经济金融展望报告》。《报告》预计2024年三季度，全球经济增速将延续二季度表现，可能呈现总需求小幅调整、总供给恢复的运行特征。关于中国经济金融形势，《报告》认为，下半年中国经济将保持平稳运行，需求保持稳定增长，带动供给端延续向好态势，恢复基础有望进一步巩固。 ◎国务院办公厅印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》提出，制定出台面向绿色产品的政府采购支持政策。对获得绿色产品认证或符合政府绿色采购需求标准的产品实施优先采购或者强制采购，促进绿色低碳发展。扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围。 ◎国家数据局局长刘烈宏7月2日在2024全球数字经济大会上表示，国家数据局今年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件。将加大政策供给，推动我国海量数据优势转化为国家竞争新优势。 ◎联合国发布的《2024年可持续发展目标报告》显示，可持续发展目标中仅17%进展顺利，近一半的目标“进展甚微或一般”，超过三分之一的目标“停滞不前或出现倒退”。 ◎联合国贸发会议表示，2024年一季度全球贸易趋势转为积极，商品贸易额环比增长约1%，服务贸易额增长约1.5%。预计2024年上半年商品贸易将比2023年下半年增加约2500亿美元，服务贸易将增加1000亿美元。预测2024年全球GDP增长仍为3%左右，短期贸易前景谨慎乐观。如果积极趋势持续，2024年全球贸易额可能达到近32万亿美元，但不太可能超过2022年的创纪录水平。 新旧动能转换 ◎7月3日，山东省政府与中国移动通信集团签署共同推进制造强省数字强省建设合作备忘录。双方表示，希望以此次签约为契机，进一步深化沟通交流，在5G、算力、人工智能、数字政府建设等方面加强合作，努力实现互利共赢，并助力山东制造强省、数字强省建设。 ◎7月3日，山东省财金企业联盟正式成立。联盟由山东财金集团牵头发起，部分省属骨干金融企业引领示范，驻鲁金融机构赋能助力，市县（区）财金企业协同联动，采用“1+N+M”的组织模式，旨在打造一个开放包容、互学互鉴、共建共享的非盈利性合作发展联合体。目前，首批联盟成员达到160家。 ◎7月1日，山东省工信厅发布组织开展大企业“发榜”中小企业“揭榜”工作的通知，聚焦11条标志性产业链和本地特色优势产业，通过组织“链主”企业、龙头企业发布产业技术创新需求“榜单”，带动中小企业“揭榜”攻关，推动大企业与中小企业开展市场化合作，助力大企业精准对接更多未进入供应商体系的协同创新伙伴。 ◎6月28日，山东省工信厅、发改委等印发《山东省建材行业改造提升行动计划（2024-2026）》，围绕增强科技创新能力，推动大规模设备更新、推动数字赋能，提升数字化智能化水平、推进双碳目标实施，加快绿色转型发展、加大推广认证和应用，拓宽绿色建材市场等6项工作提出18条具体措施，推动全省建材产业绿色低碳高质量发展。 ◎7月3日，山东省政府办公厅印发《关于进一步规范涉企行政执法行为持续优化营商环境的若干措施》，就持续纠治涉企执法突出问题、全面规范涉企检查行为、全面规范行政处罚行为、持续深化涉企执法监督等提出17条措施，全面纠治涉企行政执法领域突出问题，切实保护经营主体合法权益，促进市场公平竞争，持续优化营商环境。 ◎7月3日，山东省发改委、科技厅、财政厅印发《山东省创业投资发展奖补资金管理实施细则》，进一步引导创业投资支持科技型企业发展。奖补资金由省级财政安排，从省级科技创新发展资金中列支。 ◎7月1日，山东省绿色低碳高质量发展先行区建设领导小组办公室公布45个支柱型雁阵集群和96家“头雁”企业名单，在新材料产业中，“日照先进兴发娱乐制造产业集群”入选支柱型雁阵集群，山东兴发娱乐集团日照有限公司和日照兴发娱乐控股集团有限公司为头雁企业。 ◎近日，山东省工信厅等7部门印发《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》《山东省光伏产业高质量发展行动方案》，提出到2025年，全省锂电池产业规模突破1000亿元。做强一批龙头企业、打造一批产业地标；光伏方面，到2025年，力争全省光伏产业规模突破300亿元，一批重点项目陆续建成，产业集聚效应进一步显现。......242024-07
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一周行业纵览（2024年第22期）
行业信息 ◎6月26日，国家能源局发布《关于启用国家绿证核发交易系统的公告》，定于6月30日正式启用国家绿证核发交易系统。 ◎近日，《矿山安全先进适用技术及装备推广目录（2024年）》和《矿山安全落后工艺及设备淘汰目录（2024年）》发布。推广目录共44项，涵盖重大灾害治理、智能化建设、应急救援等方向；淘汰目录共10项，主要包括运输、供电、爆破等。 ◎河北省工业和信息化厅印发《河北省2024年兴发娱乐行业先进工艺技术装备推荐目录》，共23项。 ◎5月，我国出口钢材963.1万吨；1-5月，出口钢材4465.5万吨。我国进口钢材63.7万吨；1-5月，进口钢材304.3万吨。 ◎统计局数据显示，2024年1-5月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入32891.2亿元，同比下降3.3%；营业成本31915.2亿元，同比下降2.9%；亏损127.2亿元。 ◎6月29日，市场监管总局发布关于加快推动特种设备更新有关工作的通知。提到，要以冶金起重机、机械式停车设备以及高工作级别起重机械等为重点，有序推进设备及其重要零部件更新。支持对兴发娱乐、冶金、水泥等行业环境恶劣场所使用的起重机械实施智能化改造。 ◎6月25日，宝钢4款取向硅钢产品B23P080、B20HS070、B18HS075、B18HS070全球首发，为变压器新能效标准的顶级取向硅钢。同时还发布了Beyond ECO低碳排放硅钢品牌，低碳排放无取向硅钢和取向硅钢均较原常规路径减碳超30%。 ◎6月23日，宝钢条钢厂产品结构优化改造项目大盘卷热负荷试车成功。项目主要新建一条年产量为60万吨的“线材+大盘卷”复合生产线。 ◎6月28日，宝钢股份钢管条钢事业部低碳节能高效电炉顺利完成改造，预计每年可节约能耗1.7万吨标煤，减碳50万吨以上。 ◎6月25日，宝钢湛江兴发娱乐与广东省风力发电公司、湛江交通投资集团、广东省铁路建设投资集团合资成立湛江粤风宝新能源有限公司。 ◎6月24日，中南股份与中国移动韶关分公司签订智能制造战略合作协议，双方将在5G新基建、智慧钢厂、工业互联网等领域全面合作。同时启动中南兴发娱乐5G工业专网项目。 ◎6月21日，马钢冷轧硅钢二十辊轧机正式投产。可稳定轧制硅含量3.0-3.5%，厚度0.2-0.35毫米的高牌号硅钢产品，机组设计最大速800米/分钟，设计年产能9万吨。 ◎6月18日，宝钢——澳大利亚联合研发中心（简称宝澳研发中心）举行新一轮合作启动仪式。 ◎6月23日，宝武集团宝山基地电炉厂达涅利ECS水平连续加料电炉在完成热试。 ◎近日，马钢股份公告，宝武集团拟将其于 2019年8月26日作出的关于避免同业竞争的承诺延期3年至2027年8月25日，不涉及对原承诺的撤销。 ◎6月28日，山东兴发娱乐公告，其控股股东山东兴发娱乐集团的股东签署了《股权无偿划转协议》，将持有的兴发娱乐集团合计49%股权无偿划转至惠济新生。 ◎宝钢包装公告，计划投资约5.25亿元在越南隆安省新建易拉罐生产基地。 ◎6月28日，鞍钢集团与中国中车签署推动绿色发展合作意向书。双方将在新能源机车业务等领域开展深入合作。 ◎6月26日，2024船企——钢企合作协调对接会上，中船物资等8家船企和鞍钢等9家钢企签订长期采购协议。 ◎6月26日，新兴际华与海南省政府签署战略合作协议，根据协议，双方将致力推动海南省高质量高标准建设自由贸易港和集团在海南省战略性新兴产业、优化升级生物医药产业布局。 ◎6月27日，首钢与中山庆琏金属制品有限公司成立“园林工具用钢研发联合实验室”，将聚焦于园林工具用钢的研发。 ◎近日，三钢炼钢厂25000Nm³/h制氧机组成功实现全公司供氧并网，顺利投产。 ◎6月27日，晋钢与中国钢研合作成立先进金属材料涂镀国家工程实验室晋钢分实验室。 ◎6月28日，安阳兴发娱乐公告，为加快周口公司兴发娱乐项目建设，拟5.6亿元对周口公司进行增资，增资完成后，公司持股比例预计变更为42.96%。 ◎6月23日，长强127特种钢管项目热负荷全线联动试车成功，主要生产石油油套管等各类特种钢管，产品外径为Ф32.0mm～Ф114.3（140.0）mm，壁厚3.5mm～12（16）mm，长度6.0m～13.0m，在国内同类机组中产品规格范围最广。 ◎近日，在莱芜地区发现高品位富铁矿，矿体估算范围水平投影面积6.2万平方米，铁矿石推断资源量57.97万吨。 ◎近日，山西晋钢二期智能制造系统全面上线。 ◎6月26日，天铁公司650特钢板材品种拓宽项目热负荷试车成功。 ◎近日，河北普阳兴发娱乐有限公司1780mm热连轧卷板生产线项目完工开轧。 ◎6月11日，浦项国际在波兰奥波尔省布热格的电动汽车驱动电机用铁芯厂开工建设。该铁芯厂占地10万平方米，计划于2025年中完工。 ◎近期，浦项控股宣布，其迎日湾工业园区的硅基负极材料工厂竣工投产。新建成的工厂每年能够供应550吨的硅基负极材料，可供27.5万辆电动汽车使用。 ◎近期，浦项控股与韩国海洋水产部、韩国水产资源工团以及浦项产业科学研究院共同签署了“促进蓝碳和水产资源建设海洋森林工作协议”。 “双循环”动态 ◎乘联会数据显示，6月1-23日，乘用车市场零售108.7万辆，同比去年同期下降12%，较上月同期增长2%，今年以来累计零售916万辆，同比增长3%；6月1-23日，全国乘用车厂商批发116.9万辆，同比去年同期下降9%，较上月同期增长11%，今年以来累计批发1,075.3万辆，同比增长6%。 ◎乘联会发布数据，6月1-23日，新能源车市场零售53.4万辆，同比去年同期增长19%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售378.9万辆，同比增长32%；6月1-23日，全国乘用车厂商新能源批发57.9万辆，同比去年同期增长23%，较上月同期增长9%，今年以来累计批发421.7万辆，同比增长30%。 ◎中共中央政治局召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议指出，坚持守正创新，坚持中国特色社会主义不动摇，紧跟时代步伐，顺应实践发展，突出问题导向，在新的起点上推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新和其他各方面创新。坚持以制度建设为主线，加强顶层设计、总体谋划，破立并举、先立后破，筑牢根本制度，完善基本制度，创新重要制度。 ◎国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，主要规定了以下内容:一是明确工作原则。二是加强稀土资源保护。三是健全稀土管理体制。四是促进稀土产业高质量发展。五是完善稀土全产业链监管体系。六是明确监督管理措施和法律责任。 ◎李强主持国常会研究利用外资工作。会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资。深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。 ◎国务院常务会议指出，全国生态环境保护大会召开以来，全国生态环境质量总体持续向好。要积极推进美丽中国先行区建设，加强减污降碳协同治理，以更高标准推动生态环境保护再上新台阶。要加强政策统筹协调，把绿色低碳、生态环保同扩大投资消费、增强发展动能更好结合起来，促进经济社会发展全面绿色转型。 ◎国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议。会议指出，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。在清洁低碳方面，着力推进绿电比重提升和煤电低碳改造。大力推进技术创新和体制机制改革，为新型电力系统建设提供技术支撑和机制保障。 ◎中国银行研究院在京发布《2024年三季度经济金融展望报告》。《报告》预计2024年三季度，全球经济增速将延续二季度表现，可能呈现总需求小幅调整、总供给恢复的运行特征。关于中国经济金融形势，《报告》认为，下半年中国经济将保持平稳运行，需求保持稳定增长，带动供给端延续向好态势，恢复基础有望进一步巩固。 ◎2023年度审计工作报告提出，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。 ◎财政部等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。贴息标准为：银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。 ◎生态环境部召开部常务会议，审议并原则通过《加快推动排放标准制修订工作方案（2024—2027）》《生态环境分区管控管理暂行规定》《生态环境部贯彻落实〈关于加强生态环境分区管控的意见〉实施方案》等生态环境领域促进新质生产力“1+N”政策体系相关文件，充分发挥生态环境保护的引领、倒逼作用，推动新质生产力加快发展。 ◎商务部数据显示，2024年1-5月，全国新设立外商投资企业21764家，同比增长17.4%；实际使用外资金额4125.1亿元人民币，同比下降28.2%。制造业实际使用外资1171.1亿元人民币，较去年同期提高2.8个百分点。高技术制造业实际使用外资504.1亿元人民币，较去年同期提高2.7个百分点。智能消费设备制造业、专业技术服务业实际使用外资分别增长332.9%、103.1%。 ◎国家外汇管理局副局长王春英接受采访时表示，将推动金融机构建立健全企业汇率风险管理长效机制。重点引导银行在加大宣传与辅导、丰富外汇衍生品类型、完善外汇衍生品线上交易机制、优化外汇衍生品授信机制、支持中小微企业、加强银行基层能力建设等方面完善制度、形成合力，切实提升服务水平。 新旧动能转换 ◎6月27日，山东省发改委对2024年拟支持的省新旧动能转换重大产业攻关项目进行公示，重点产业攻关、业态模式创新攻关两大类共47个拟支持项目。兴发娱乐集团永锋临港有限公司的“临港先进优特钢产业基地二期项目”被评估为优秀项目，获550万元省级激励资金额度。 ◎6月27日，山东省委书记林武会见了中国一汽集团董事长邱现东一行。林武希望双方深化交流合作，进一步拓展合作空间，推动更多项目落地山东。邱现东表示将加大在山东的业务布局力度，深化新能源和智能网联汽车、智慧交通等领域合作，更好助力山东高质量发展。 ◎6月28日，2024独角兽企业500强大会发布《2024全球独角兽企业500强发展报告》。2024全球独角兽企业500强中新增独角兽企业数量为51，同比减少176家，估值合计为2万亿元（同比减少74.62%），中国成为全球独角兽企业增长最快的国家。从总量来看，山东青岛共有13家独角兽企业上榜，数量居全国第五、北方第二。 ◎6月27日，山东省化工专项行动办发布公示，拟确定济南刁镇化工产业园等3家化工园区和弘润石化（潍坊）有限责任公司等20家化工企业为2024年全省化工产业智能化改造标杆。 ◎6月27日，山东省工信厅对2024年山东省“一企一技术”研发中心拟认定名单进行公示，济南浪潮数据技术有限公司的“面向新型云计算模式的软硬一体化云平台”“面向云数智关键应用的分布式融合存储”、青岛海信激光显示股份有限公司的“新型光谱选择型高对比度抗光屏幕开发技术”等27家单位的相关技术获得认定。 ◎6月25日，山东省工信厅公布2024年度山东省特色产业集群名单，确定济南高新区高端激光装备特色产业集群、济南市莱芜区高端装备特色产业集群、日照市岚山区先进兴发娱乐及配套特色产业集群等36家集群为2024年度山东省特色产业集群。 ◎6月27日，山东省发改委公示2024年山东省工程研究中心拟认定名单，共有161家企业的工程研究中心。兴发娱乐行业中，兴发娱乐集团永锋临港有限公司的“兴发娱乐流程绿色制造山东省工程研究中心”、国铭铸管的“高性能大口径铸管山东省工程研究中心”、山东泰兴发娱乐铁集团的“高性能合金钢山东省工程研究中心”等获认定公示。......242024-07
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